글로벌 플라스틱 시장

거대한 세계 플라스틱 시장은 2022년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 3.7%의 성장률을 기록할 것이다. 플라스틱 시장은 현재 평가액인 2022년 6,950억 달러에서 2032년 말까지 약 8,850억 달러에 이를 것으로 예상된다.

몇 가지 주요 사항을 살펴보면, 플라스틱 시장의 매출 점유율은 폴리에틸렌 제품 부문이 25%에 육박하는 주요 점유율을 차지하고 있으며, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 화합물 또는 ABS 제품 부문이 가장 높은 성장률을 보이고 있다.

사출 성형 적용 부문은 전 세계 매출의 거의 43%를 차지하며 플라스틱 시장 점유율에서 가장 큰 응용 분야다.

포장 산업은 국제 시장에서 플라스틱 판매의 36% 이상을 차지하는 가장 큰 최종용도 수직 산업에 해당된다. 현재 2022년 미국 플라스틱 시장 규모는 900억 달러가 넘는 것으로 파악됐으며 플라스틱 최종 사용 제품의 소비가 증가함에 따라, 아시아 태평양은 44%의 순 점유율로 세계 플라스틱 시장에서 가장 수익성이 높은 지역이다.

보고서는 두 가지 주목할 만한 발전을 지적했다. 보루즈(Borouge)는 2022년 2월 아랍에미리트 루와이스에 5번째 폴리프로필렌 공장(PP5)을 열었다. PP생산을 늘림으로써, 이 개발은 회사가 건설, 재사용 가능한 혁신적인 포장 및 특정 다른 제조 산업에 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 할 것이다.

엑손모빌은 2021년 2월 텍사스에서 독특한 향상된 재활용 방법을 위한 시설 시험 시작 단계를 마쳤다. 플라스틱 스크랩은 이 절차를 사용하여 폴리머를 만드는 데 필요한 기본 구성 요소로 변환될 것이다. 이러한 돌파구는 자원 활용도를 높이고 환경오염을 줄이기 위한 기업의 단계를 나타낸다.

폴리스티렌 포장 부문

퓨처마켓인사이츠는 폴리스티렌 포장 시장이 매출이 230억 달러에서 2032년 355억 달러로 증가하면서 2022~2032년 4.4%의 CAGR을 기록할 것으로 전망했다. 이는 2015년부터 2021년까지의 기간 동안 CAGR이 2.7%였던 것에 비해 상당히 증가한 것이다.

폴리스티렌(PS) 포장은 투명성과 깨끗한 라벨의 트렌드가 증가하는 가운데 고객들을 끌어모으는 제품 가시성을 제공한다. 또한, PS 포장은 음식을 더 오래 신선하게 유지하는 장점을 갖고 있다.

PS는 스티렌으로부터 함께 만들어지는 중합체이다. 이는 석유로부터 제조될 수 있고 많은 식품에서 자연적으로 발견되기도 한다. 확장 PS(Expanded PS, EPS)는 절연체와 보호 특성을 가진 또 다른 유형의 폴리스티렌이다.

보고서에 따르면, 식음료 부문 수요 증가로 2032년 말 PS컵 판매량은 1.9배 증가할 것으로 예상된다. 최종 사용 측면에서는 2022~2032년 식음료 산업이 CAGR5.5% 성장할 것으로 예상되고, PS 패키징의 수익성이높은 시장으로 남아시아와 동아시아를 손꼽고 있다. 인도 역시 제약 산업 확대에 힘입어 남아시아 PS 시장을 선점할 것으로 전망된다.

FMI 분석가에 따르면, EPS 폼이 만들어지는 폴리스티렌은 압축 강도, 인장 강도 및 단열성과 같은 특성을 가지고 있다. 이는 향후 10년 동안 식음료, 제약 등 다양한 산업에서 견인력을 얻을 것으로 예상된다.

POE와 POP 마켓

마켓앤마켓닷컴에 따르면, 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 및 플라스토머(POP) 시장은 2022~2031년 예측 기간 동안 CAGR 7.6%로 확대될 것으로 예상된다.

이는 태양광 모듈 캡슐화에서 POE 사용 증가, 건설 및 자동차 산업에서 전선 및 케이블에 대한 수요 증가, 다양한 의료기기의 제조를 위한 의료 산업에서의 화학 화합물의 수요 증가에 따른 것으로 내다봤다.

또한, 세계적으로 자동차 생산량이 증가하고 도시화 및 개인의 가계 가처분소득 증가에 힘입어 건설 활동량이 증가하는 것이 시장 성장에 기여할 것으로 기대된다.

이 시장은 2021년 37억 5천만 달러 이상의 수익에서 2031년 말까지 약 77억 7천만 달러의 수익을 올릴 것으로 추정된다. 최종 사용자별로, 시장은 자동차, 포장, 전선 및 케이블 등으로 구분된다. 포장 부문은 2031년 말까지 28억 8천만 달러에 가까운 가장 큰 수익을 올릴 것으로 예상된다. 2021년 이 부문은 14억 3천만 달러 이상의 수익을 창출했다. 세계 폴리올레핀계 엘라스토머(POE)와 플라스토머(POP) 시장은 지역별 분석 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동•아프리카 등 5대 지역으로 구분된다. 이 중 아시아 태평양 지역은 2031년 말까지 약 31억 3천만 달러의 가장 큰 수익을 올릴 것으로 예상된다. 이미 2021년 아시아 태평양 지역의 시장은 약 14억 6천만 달러의 수익을 창출했다.

PHA

PHA라는 약자로 가장 잘 알려진 폴리히드록시알카노에이트(Polyhydroxyalkanoate) 시장은 2022년 8,100만 달러에서 CAGR 15.3%로 2027년까지 1억 6,700만 달러에 이를 것으로 예상된다.

PHA 시장은 주로 전 세계적으로 비닐봉지 사용을 금지하거나 제한하는 정부 규제에 의해 주도된다. 특정 요인은 시장 성장을 억제할 수 있는데 그중 비싼 생산 공정으로 인한 최종 제품의 높은 가격이 주요 요인이다. PHA 제조업체는 생분해성 플라스틱의 채택이 증가하고 있는 아시아 태평양 시장에서 성장 기회를 활용할 수 있다.

대니머 사이언티픽을 제외한 모든 대기업은 짧은 체인길이 PHA를 생산한다. 초기에 ICL과 Yield10 Bioscience (이전의 Metaborix)는 짧은 사슬 길이의 사슬 중합체를 개발하였고, 다양한 응용이 확인되었다.

가장 일반적인 짧은 사슬 길이 PHA는 중국의 톈안 생물학 재료(TianAn Biologic Materials)에서 제조한 폴리(Hydroxy Butyrate-co-Hydroxy Valrate)이다. 그러나 짧은 사슬 길이 PHA의 더 높은 성장에 기인할 수 있는 가장 중요한 요인은 중간 사슬 길이 PHA에 비해 이러한 중합체의 낮은 비용이다.

나아가 사용한 식용유는 PHA에 더 저렴한 공급원이 될 수 있다. 콩, 카놀라, 팜 등에서 유래한 트리글리세라이드가 풍부한 식물성 기름은 리파아제를 분비하는 트리아실글리세롤을 이용하는 박테리아에 의해 전환된다. 리파아제는 트리아실글리세롤 분자의 지방산으로, 박테리아에 의해 소비된다. 그 과정은 조금 복잡하고 특별한 종류의 박테리아를 필요로 한다. 이 생산 방식을 활용하는 주요 기업 중 하나는 카네카다. 사용한 식용유는 PHA에 더 저렴한 공급원으로 생산 비용을 절감하는 데 도움이 된다. 이는 식물성 기름 발효법의 성장률이 높은 원인이다.

한편 유럽은 가치와 물량 면에서 예측 기간 중 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상된다. 이는 독일, 이탈리아, 프랑스 등 각국의 수요가 상당하기 때문으로 풀이된다. 생분해성 플라스틱 사용을 지원하고 소비자들 사이에서 인지도를 높이는 정부 정책은 유럽 지역의 시장 성장에 책임이 있는 핵심 요소이다.

열성형 플라스틱(Thermoformed Plastics) 시장

퓨처마켓인사이트(Future Market Insights)가 7월에 발표한 열성형 플라스틱 시장(Thermoformed Plastics Market Outlook(2022-2032))은 2032년까지 CAGR 5.5%, 평가액 662억 달러로 예측하고 있다. 2022년 수익은 409억 달러로 보고 있다.

폴리프로필렌은 제품 부문을 지배하고 있으며 열 성형 플라스틱 판매의 21% 이상을 보유하고 있다. 박막형(thin-gauge) 열 성형 플라스틱 부문은 35%의 매출 점유율을 차지하며 공정 범주를 지배할 가능성이 높다. 식품포장 부문은 전 세계 매출의 42%를 차지하고 있고, 세계시장에서 절반 이상(53.8%)을 점유하고 있는 나라는 미국이다.

새로운 시장 참여자들은 특정 산업을 위해 더 나은 플라스틱을 생산하는 새로운 가공 유닛을 가져와 열 성형 플라스틱의 판매를 촉진할 것으로 본다.

관련 뉴스를 살펴보면, 회사의 지속 가능성 프로그램에 따라 그레이너 패키징(Greiner Packaging)은 의료, 제약 및 식품과 같은 여러 산업에 적합한 새로운 열성형 플라스틱 솔루션을 출시했다. 최근 개발한 K3 r100이라는 자체 분리 컵은 재활용 용이성을 바탕으로 지속 가능성을 인정받았다.

팔람 아메리칸(Palram Americans)은 다양한 산업 분야에 적용 가능한 아크릴, 폴리염화비닐(PVC), 폴리카보네이트(PC)를 판매하고 있으며 최근 열성형 플라스틱으로 제조를 확장했다.

FMI 분석가는 “열성형 플라스틱 설문조사에 따르면 정부의 이니셔티브, 플라스틱 사용 증가와 함께 최신 첨단 기술이 결합되어 열성형 플라스틱 판매가 증가하고 있다.”며 “소매 쇼핑과 온라인 쇼핑의 인기가 높아짐에 따라 여러 브랜드의 포장에 적용할 수 있는 열성형 플라스틱에 대한 수요가 증가했다.”고 말했다.

자동차 플라스틱

프로스트앤설리번에 따르면 차량 중량이 1kg 감소할 때마다 작동 수명 주기 동안 자동차의 이산화탄소(CO2) 배출량이 약 20kg 감소한다. OEM이 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 엄격한 규정은 향후 3~5년 동안 자동차 플라스틱 부문을 주도할 것으로 내다봤다.

2022년 7월 회사가 발표한 “글로벌 자동차 플라스틱 성장 기회” 분석에 따르면 이 시장은 2021년 312억 9,000만 달러에서 2028년까지 450억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.3%로 증가할 것이다.

보고서는 글로벌 자동차 플라스틱 산업 확장의 이점을 누리기 위한 조언도 담았다.

예를 들어 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 및 폴리아미드(PA)를 제공하는 플라스틱 생산업체는 OEM과 협력하여 플라스틱 기반 부품, 특히 배터리 하우징을 개발 및 확장함으로써 이익을 얻을 수 있다.

수지 공급업체는 부품 제조업체와 협력하여 순수 수지로 만든 부품과 동등한 성능을 보장하는 재활용 등급을 개발해야 한다.

자율주행 자동차 기술을 가능하게 하기 위해 플라스틱 생산업체는 신호 간섭을 최소화하고 원활한 신호 송수신을 보장해야 한다.

폴리머 회사는 비용을 크게 증가시키지 않으면서 더 가벼운 구성 요소를 만들기 위해 하이브리드 또는 열가소성 복합재료를 개발해 성장 기회를 창출해야 한다.

BOPP 필름

이축 배향 폴리프로필렌(BOPP) 필름 산업은 몇 년 동안 변혁을 겪었으며 코로나19에 대한 회복력이 입증되었다. BOPP는 특히 식품 산업에 중요한 위생 제품 보호 및 배송을 제공한다.

AMI가 발표한 보고서인 BOPP Films–The Global Market 2022에 따르면 BOPP 필름 수요가 2026년까지 지속적으로 발전할 것으로 예측하고 있으며, 전 세계 성장률은 2026년까지 연간 약 4.1%로 지역별로 뚜렷한 성장 차이가 있을 것으로 예상한다.

최근 BOPP 생산업체는 악천후와 글로벌 컨테이너 부족 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 2020년 사상 최저치에서 2021년 사상 최고치까지 극심한 가격 변동성을 겪었다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 기업들은 단기 가격 책정을 탐색하기 위해 새로운 작업 방식에 적응해야 했다. 이 단기 가격 책정은 에너지 및 원자재 비용에 영향을 미치는 우크라이나 위기와 함께 2022년까지 계속될 것으로 보고 있다.

보호무역주의, 관세 인상, 다중 및 지역 소싱 전략으로 공급의 안전을 보장할 필요성과 함께 BOPP 필름의 국제 무역 역학에 변화가 있었다. 이 보고서는 가치 사슬 전반에 걸친 공급업체와의 대화에서 향후 예상되는 결과와 새로운 시장 환경을 해결하기 위한 회사 전략에 대한 통찰력을 제공하고 있다.

AMI의 역사적 데이터에 따르면 2020년 BOPP 필름에 대한 수요가 급증하여 2014년 이후 전년 대비 가장 높은 증가율을 보였다. 이러한 높은 수요는 식품 보호와 위생을 위한 포장 필름의 새로운 중요성에 의해 야기되었고, 이것이 만연한 시장에서 일시적으로 반플라스틱 정서를 대체했다. 또한, 코로나 팬데믹은 증가하는 e커머스 소매 트렌드를 가속화하여 온라인 배송을 위해 일반적으로 BOPP로 만든 테이프 제품의 생산을 늘려야 했다.

>> 폴리우레탄 시장

팩트MR 보고서에 따르면, 2022년까지 세계 폴리우레탄 시장은 총 831억 달러로 예상되며, 2022~2032년 예측 기간 동안 7%의 강력한 CAGR로 성장이 예상된다.

포장, 신발, 가구 및 인테리어 부문에 걸친 응용이 증가함에 따라, 폴리우레탄(PU) 수요는 2021년에 등록된 792억 달러와 비교하여 2032년 말까지 1,620억 달러를 초과할 것으로 예상된다.

전 세계 인구의 가처분소득 증가와 첨단 자동차의 등장으로 인해 전 세계적으로 자동차 판매가 크게 증가하고 있다. 국제 에너지 기구의 연구에 따르면, 2019년 전 세계에서 약 8,800만 대의 승용차가 판매된 것으로 보고되었다.이에 따라 PU는 자동차에서 시트, 팔걸이, 인테리어 등의 제조에 널리 사용되기 때문에 PU 수요는 예측 기간보다 2배 증가할 것으로 예상하고 있다.

전기전자산업 전반에서도 폴리머의 우수한 절연성, 낮은 비용 및 내열성 때문에 폴리우레탄의 적용이 증가할 것으로 본다. 뿐만 아니라 침대, 베개, 커버 등의 제조를 위해 가구와 인테리어에 PU를 채택하는 것도 수요를 가속화하고 있다.

하지만 PU 사용과 관련된 엄격한 환경 규제의 시행은 성장을 억제하고 있다. 또한 폴리실록산(polysiloxane), 셸락(shellac), 바니시(varnish), 텅오일(tung oil), 락카 등 폴리우레탄 대체재의 공급이 어려워 판매에 차질을 빚고 있다.

국가별 비교에 따르면, 미국은 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상하면서 북미 시장을 계속 지배할 것으로 예상된다.

독일 또한 자동차 생산 및 판매 증가로 인해 고수익 시장으로 부상할 것으로 보인다. PU 매출은 중국에서 빠른 속도로 증가하여 동아시아 시장이 2032년까지 CAGR 7.1%로 확장될 것으로 예상된다. 인도는 건설 활동이 증가함에 따라 남아시아 및 오세아니아 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 것으로 추정된다. 제품 종류별로 봤을 때 경질 폼(rigid foam)은 2022년까지 전체 폴리우레탄 수요의 30.9%를 차지하여 시장에서 가장 많이 찾는 제품으로 예상된다.