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		전기차시대로의 전환을 꿈꾸는 베트남
		[플라스틱사이언스] 기사입력 2022-05-13 12:01:22

2022년 3월 1일부터 전기차 등록비 면제, 특별소비세 1~3%로 인하

‘VinFast’, 올해 말부터 내연기관차 생산 중단 하고 전기차 생산·판매로 전환

베트남 자동차 시장 동향

2020년 초 시작된 코로나19는 지금까지 자동차 산업을 비롯해 베트남 경제 전반에 영향을 끼쳤다. 베트남 자동차생산자협회(VAMA)는 회원사 중 다수가 정부의 조업 중단 지침으로 자동차 조립·생산·판매 등을 중단했다고 밝혔다. 2021년 4분기부터 공장 조업은 정상화됐지만 매장 판매를 중단했기 때문에 내수 생산 차량의 재고율이 증가했다.

베트남 정부는 침체한 내수 자동차 시장 소비 진작을 위해 2020년 6월 28일부터 12월 31일까지 현지 조립·생산 자동차 등록비를 50% 감면했다.

2021년 중순에는 현대 TC Motor가 베트남 현지 조립·생산 자동차 판매 역사상 유례없이 침체한 내수 자동차 시장 소비를 진작시키기 위해 현지 조립·생산차에 대한 등록비 50% 감면을 재시행해야 한다고 제안했다.

베트남 정부는 고심 끝에 2021년 11월 26일자로 내수 자동차 시장을 부양하기 위한 등록세 50% 감면 시행령(103/2021/ND-CP)을 발표해 12월 1일부터 시행 중이며, 현지 조립·생산차에 대한 등록비 50% 감면 혜택은 2022년 5월 31일까지 6개월간 지속된다.

베트남 전기차 시장 동향

베트남 등록소(Vietnam Registry)에 따르면 2020년 등록된 베트남 자동차는 총 40만7,487대이며, 이 중 전기차와 하이브리드카를 포함한 전기차 등록 대수는 약 1,000대로 전체의 0.2%에 불과하다. 이 중 EV는 1%이며, 나머지 99%는 모두 하이브리드(HEV/PHEV) 자동차이다.

베트남 주변 국가의 경우 태국과 말레이시아는 2020년 국가별 전체 차량등록대수의 각 9.0%, 1.3%가 전기차인 반면 인도네시아는 0.3%에 불과해 베트남과 상황이 유사하다.

다만 베트남은 정부에서 2022년 3월부터 전기차 등록비 면제, 전기차 특소세 50% 감면 등 구매 소비자를 위한 다양한 유인책을 실시할 예정이며, 베트남 유일의 전기차 제조사인 빈패스트(VinFast)가 정부의 전폭적인 지원을 받아 2022년 말부터 전면 전기차 생산 기업으로 전환한다는 점에서 인도네시아보다는 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있다.

빈패스트는 2021년 12월, 베트남 최초의 전기차인 VF e34를 예약 고객에게 인도하기 시작했다. 빠르면 2022년 2분기에 D-세그먼트 전기차 VF 8과 E-세그먼트 전기차 VF 9을 출시할 예정이다.

빈패스트 외에 베트남에서 자동차를 조립·생산하는 기업들은 해외에서 생산된 전기차를 수입·유통할 예정이다. 기아자동차 협력 조립·생산 업체이자 수입사인 쭝하이오토(기아 타코)는 2022년 2분기에 기아 전기차 EV6를 베트남 시장에 출시한다고 밝혔다.

베트남은 빈패스트와 포르쉐는 물론 메르세데스벤츠, 기아, 폴크스바겐 등 다양한 수입차 브랜드의 전기차 출시가 임박한 시장이 될 것으로 전망된다.

2022년부터 시행되는 전기차 관련 신규 시행령

베트남 정부가 전기차 소비 촉진을 위해 시행하는 지원책은 크게 두 가지가 있다. 2022년 3월 1일부터 전기차 등록비를 면제하는 것과 전기차 구매 시 발생하는 특별소비세를 차종별로 감면하는 것이다.

2022년 1월 15일자로 발행된 ‘각종 등록비 관련 시행령’(10/2022/ND-CP)의 제2장 제8조 제5항의 c)에는 2022년 3월 1일부터 3년간 전기차 등록비가 면제된다고 기술돼 있다. 또한 이후 2년간 전기차 구매자의 최초 등록비는 내연기관차의 50%로 감면된다고 규정돼 있다.

또한 베트남 정부는 2022년 1월 11일 9인승 이하 전기차에 대한 특별소비세를 3월 1일부터 5년간 3%로 인하하는 개정안을 국회 87.4%의 동의를 얻어 통과시켰다. 이에 따라 오는 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지 5년간 전기차에 대한 특소세는 현행 5~15%에서 1~3%로 인하된다. 이후 2027년 3월 1일부터 4~11%가 적용될 예정이다.

전기차 등록비 50% 감면과 특소세 할인은 2022년 3월 1일부터 동일한 날짜에 시행되므로 베트남에서 자동차를 구매하고자 하는 소비자가 내연기관차와 비교해 전기차의 인도 가격이 매력적일 경우 전기차로 수요가 이동할 수 있는 촉진 요소가 될 것으로 예상된다.

전기차 시대를 향한 빈패스트의 야심

베트남 전기차 시장의 선구자인 빈패스트는 내연기관차 제조 및 판매를 2022년 말 중단하고, 전기차 연구·제조 및 내수와 수출 판매에만 집중해 빈패스트를 세계적 수준의 전기차 전문 생산 회사로 끌어올리겠다고 발표했다.

이와 더불어 A-세그먼트부터 E-세그먼트까지 전 라인업을 공개했다. 빈패스트의 전기차 전환 로드맵에 따르면 2021년 11월 출시된 C-세그먼트의 VF e34를 필두로 D-세그먼트의 VF 8과 E-세그먼트의 VF 9은 2022년 2분기 베트남 시장에 출시할 예정이며, 북미와 유럽 시장에는 2022년 4분기에 출시된다.

A-세그먼트인 VF5는 베트남에서 2022년 4분기에 출시되며 해외 출시 계획은 없다. B-세그먼트인 VF 6는 2022년 말 베트남 시장에서 출시되고 2023년 중에 북미, 유럽, 세계 시장에 출시할 예정이다. C-세그먼트인 VF 6는 2023년 초 베트남 시장에 출시하고, 2023년 중에 북미, 유럽, 세계 시장에 출시한다.

결과적으로 빈패스트는 내수용인 VF e34와 VF5를 제외한 최고급 트림은 북미와 유럽 시장에서 2023년부터 판매하고, 준중형 트림인 B와 C-세그먼트는 전 세계에서 판매할 예정이다. 또한 전기차 개발 초기 단계부터 베트남뿐 아니라 동남아시아와 북미, 유럽 시장 공략을 계획해 왔다.

자동차용 리튬이온 배터리 제조공장 착공

2021년 12월 12일 빈그룹은 하띤성 붕앙 경제구역에 배터리 생산 자회사인 VinES 착공에 돌입했다. VinES 배터리는 빈패스트 자동차와 버스에 사용되는 리튬-이온 배터리를 공급할 예정이다.

1단계 사업 목표는 8헥타르, 4조 동(약 1억7,528만4,800달러) 투자 규모의 리튬-이온 배터리 생산 공장 설립이다. VinES는 2022년 5월 1차 공장을 완공하고 10월부터 생산에 돌입할 예정으로, 1단계 공장에서는 리튬-이온 배터리 부품 주조, 용접, 조립, 패키징까지 아우르는 통합 자동화 생산 인프라를 구축, 연간 10만 개의 리튬이온 배터리를 생산할 예정이다.

빈패스트는 전기차 연구·개발·제조·판매와 더불어 전기차 배터리 제조공장까지 착공하면서 차세대 전기차 회사로 발돋움하고자 한다. 이에 따라 최근 테슬라, BMW, 포르쉐, 도요타, 닛산 등의 자동차 회사에서 전기차 관련 전문가 및 고위 임원을 영입했다.

또한 인공지능, 빅데이터, 머신러닝 등을 활용하는 가상비서 혁신 기술뿐 아니라 타 자동차 브랜드의 전기차 대비 경쟁력 있는 가격대를 제시하며 경쟁사에 도전하고 있다. 2022년 초, 빈패스트는 VF8과 VF9의 베트남, 유럽, 미국 판매가격을 공식 발표했으며, 사전 예약구매 주문 사이트 공개 48시간 만에 전 세계에서 모델 VF8과 VF9의 2만4,000대 주문을 받았다고 밝혔다.

빈패스트, 내수시장 공략에 박차

빈패스트는 내연기관 자동차에 익숙한 베트남 자국 소비자들에게도 다양한 판매 전략을 사용해 전기차 구매를 유도할 계획이다.

그중 하나는 전기차 부품 중 가장 고가인 배터리를 리스 사용할 수 있는 조건이다. 주행거리와 상관없이 고정 비용을 지불하는 ‘Fixed’ 배터리 정액제 플랜과 500km 이상 주행 시 추가 비용이 발생하는 ‘Flexible’ 배터리 변액제 플랜으로 배터리 리스를 할 수 있다.

특히 전기차 유지비용 중 큰 비중을 차지하는 배터리 유지보수를 전부 빈패스트가 부담하고, 소비자 구매 부담을 줄여 소비자가 전기차로 이동할 수 있도록 한다는 계획이다.

또한 10년 20만km 보증이라는 파격적인 조건도 걸었다. 마지막으로 빈패스트는 베트남 최초로 2022년 1월 6일 출장 서비스를 공식 론칭했다. 빈패스트 전기차 구매자들은 빈패스트 출장 서비스를 신청하면 자동차 수리, 부품교체, 관리 등의 서비스를 집이나 사무실, 도로 위 등 원하는 장소에서 간편하게 받을 수 있다.

충전 인프라 구축 구체화

빈패스트는 생산 투자 외에도 전국 곳곳에 전기차 충전소 인프라를 구축 중이다. 빈패스트 관계자는 충전 인프라 구축 1단계인 2021년 말까지 전국에 충전소 2000개, 충전 포트 4만개를 갖췄으며, 2단계에서는 15만개의 충전 포트를 추가할 계획이라고 밝혔다.

특히 하노이의 경우 도심, 고속도로, 국도(60~80km마다)에 충전소 설치 우선권이 부여될 예정이다. 2022년 2월 21일 기준 하노이 지역별로 약 100개의 충전소가 설치돼 있으며, 향후 충전소 개수는 점차 늘어날 전망이다.

각 빈패스트 전기차 충전소에는 동시 충전이 가능한 충전기를 10~20개 설치하고, 도심에는 반경 2~5km마다 1개의 충전소를 배치할 계획이다. 또한 고속도로 및 국도에는 250kW의 초고속 충전기를 일부 설치하고, 쇼핑센터나 백화점 등에는 30~60kW의 충전기가 설치될 예정이다.

시사점

베트남의 전기차 시장은 아직 초기 단계로 향후 발전할 여지가 많다. 베트남 정부는 ‘2025년을 비전으로 하는 2025년 자동차 산업 발전전략’에서 전기차, 하이브리드차, 바이오 연료 자동차 등의 친환경차를 배기가스 기준에 맞게 생산할 것을 독려했다.

베트남 자동차생산자협회(VAMA)는 2050년까지 전기차 100% 전환을 목표로 3단계 로드맵을 세웠다. VAMA는 1단계는 2021년부터 2030년까지, 급속 발전 단계에 해당하는 2-1단계는 2030년부터 2040년까지, 저속 발전 단계에 해당하는 2-2단계는 2040~2045년까지이며 성숙기인 3단계는 2045년부터 2050년이 될 것이라고 내다봤다.

베트남 정부는 2022년 1인당 연간 GDP 목표가 3,900달러에 도달하리라 전망한다. 위드 코로나 상황으로 시장경제가 전개될 경우 베트남의 소비심리가 회복되고 자동차시장 역시 2022년 연초보다 성장할 것으로 전망된다. 베트남 정부의 전기차 지원책, 빈패스트의 전기차 100% 전환 목표와 더불어 한국 기업도 다양한 기회를 얻을 수 있기를 기대해 본다.

작성자 : 베트남 하노이무역관 한아름, 공동작성: La Hoang Phuong

자료: VAMA, 베트남 통계청, 베트남 관세총국, VinFast, Frost & Sullivan,

103/2021/ND-CP, 10/2022/ND-CP 및 KOTRA 하노이 무역관 종합