신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)인 팬데믹은 전 세계 지구촌 사람들의 일과 생활에 큰 영향을 주고 있다. 팬데믹의 타이밍은 다르지만 악순환이 퍼지며 소비패턴에도 큰 변화를 가져오고 있다. 전례 없는 위기는 글로벌 규모로 도료 및 코팅 제조업자의 비즈니스 환경에도 급속한 변화를 가져왔다. 코팅 시장은 전체적으로 팬데믹이 발생하면서 크게 감소하고 있지만 이러한 축소에도 불구하고 도료생산업체에 사업 확대의 기회가 나타나고 있다.
이에 글로벌 시점에서 코로나19가 도료 및 코팅시장에 미치는 영향과 비즈니스 기회에 대해 Orr. & Boss Consulting Incorporated의 기고문을 통해 살펴보았다.

2020년 상반기 세계 도료·코팅산업 현황

팬데믹에 의해 도료·코팅의 판매량은 전 세계에서 대폭 감소했다. 중국에서는 1분기에 매출액이 30% 감소, 2분기에는 미국과 유럽에서 약 20% 감소한 것으로 추정하고 있다.
아시아에서는 2분기의 매상액은 남아시아 지역(인도, 방글라데시, 미얀마, 부탄, 스리랑카, 파키스탄)에서 크게 다르다. 중국은 2분기 말에 팬데믹 전의 수준으로 회복했다.
전술한 매출 감소에 대해 살펴보면 분야·지역에 따라 상당한 불균형이 있음을 알 수 있다. 예를 들어 미국과 유럽에서는 건축 코팅시장은 비교적 안정적이다. 도시봉쇄가 해제되면 건축 코팅 수요는 2020년 팬데믹을 통해 미국과 유럽 모두 성장할 것으로 예상하고 있다. 그 주된 이유는 소비자가 집에 머무는 시간이 길어지고 여행이나 외식이 제한된다는 데 있다. 실제로 여가시간을 자택수리에 사용하면서 DIY 도료 판매량은 10% 이상 급증하는 추세이다.
한편 미국과 유럽에서 도시봉쇄 기간에는 자동차 OEM과 자동차보수용 도료의 매출은 50% 이상 감소했다. 자동차 생산라인은 팬데믹으로 폐쇄된 뒤 6월부터 생산량이 증가하기 시작했다. 자동차보수용 도료 매출도 크게 줄었다. 사람들은 자택에서의 재택근무가 증가해 여가 목적의 외출이 제한되었다. 교통량은 미국과 유럽에서 거의 50% 감소하며 인도 뭄바이 등 일부 아시아 도시에서는 이를 상회하고 있다. 이에 따라 자동차 OEM 코팅시장과 마찬가지로 자동차 보수시장도 2분기에 50% 이상 감소했다.
분체도장, 일반산업, 코일, 기타시장 등 코팅세그먼트에서는 20~40%의 범위에서 감소하고 있다. 지역에서는 아시아시장의 상황은 보다 복잡하다. 팬데믹이 1분기에 시작된 후 중국 코팅시장은 30% 감소했지만 2분기에 거의 팬데믹 이전 수준으로 회복되었다. 다른 지역에서는 도시봉쇄 상황에 따라 지역 차이가 있다. 일본 코팅시장은 1분기 약 6%, 2분기 20% 감소한 것으로 예측하고 있다. 인도와 남아시아에서 건축용 코팅시장은 2분기에 약 50% 감소했고, 비건축용 시장에서도 50~80% 줄었다.


도료·코팅산업 2020년 올해의 전망

세계경제가 정상으로 회복되면 코팅시장은 3분기에 회복될 것으로 예상하고 있다. 그래프를 통해 보듯이 세계 코팅시장의 감소는 2%를 웃도는 정도일 것이다.
아시아지역이 가장 감소폭이 작다고 예상한다. 아시아에서는 여러 소구역이 다른 속도로 성장하고 있다. 예상되는 지역별성장률은 일본은 0~5%, 동남아시아는 0~5% 감소, 남아시아·인도는 5~10% 감소할 것이다. 또 중국은 총량으로 거의 변함이 없다고 예상한다.
세계전체 건축 코팅시장은 거의 플랫수준까지 회복세를 보인다. 비건축 공업용 코팅시장은 수량기준 약 5% 감소, 자동차 OEM은 20% 이상 감소, 다른 공업용 코팅시장은 자동차 OEM 시장만큼 감소하지 않을 것이다.



위기 속 비즈니스 기회 확대 전망 코로나19로 인한 시장의 전체적인 감소에도 불구하고 앞으로 성장이 기대되는 분야가 있다. 다음과 같은 분야에서 비즈니스 기회가 확대될 전망이다.

※ 항바이러스·항균 코팅 : 팬데믹을 감안하면 이 시장은 2020년에 4~5배로 성장할 것이다. 팬데믹 해제 후에도 소비자가 자택, 사용하는 제품에 대한 건강이나 안전 의식이 높아져 항바이러스 및 항균 코팅 시장은 성장할 것으로 예상한다.

※ 포장용 코팅 : 포장용 코팅은 내년까지 서서히 상승할 것으로 예상한다. 집에 머무는 시간이 길어지면서 외식이 줄고 있기 때문이다. 이동 제한은 이 시장을 움직일 것이다.

※ 아웃도어 및 레크리에이션 용구 : 이 시장은 성장을 위한 서브 세그먼트 시장이 된다. 올해와 내년에 기대되는 니치(niche)코팅시장은 미국의 레크리에이션 비클(RV), 오토바이, 낚싯대, 기타 옥외 스포츠, 레크리에이션 용구의 코팅이 늘어날 것으로 예상된다.

※ 자동차보수 : 자동차 보수시장은 올해는 어렵지만 회복될 것으로 예상하고 있다. 소비자는 대중교통 이동을 재고하고, 교통량은 아마 팬데믹 이전 수준으로 회복되어 증가할 가능성이 있다. 중국에서는 혼잡 정도가 팬데믹 전 수준으로 돌아갔기 때문에 이런 경향을 볼 수 있었다.

※ 인프라스트럭처 : 세계 주요 정부 중 일부는 인프라 프로젝트에 초점을 맞춘 경기부양 대책을 검토하고 있다. 미국, 유럽, 중국에서 검토가 시작되고 있다. 이 계획이 실현되면 인프라 시장과 관련한 코팅이 대폭 성장할 것으로 예상된다. 인프라 애플리케이션에서 사용하는 건축 및 토목기기(ACE) 코팅과 보호코팅이 포함된다.

2020년 세계의 코팅시장은 「수 %의 감소」로 예상된다. 최악의 상태가 다가오는 한편, 시장은 앞으로도 증가할 것이다. 북미와 유럽에서는 건설 코팅시장과 패키지 코팅시장이 성장을 견인할 것이다. 아시아에서는 대부분의 시장이 금년 후반에는 회복해 어느 정도의 성장도 기대하고 있다.

<출처: Toro Mouchi shinsha>

ORR&BOSS Consulting Inc.
1947년 영국에서 설립, 토론토, 미국, 유럽, 아시아에 사무실을 두고 있는 국제적 매니지먼트 컨설팅 회사이다.
특수 화학품을 대상으로 코팅분야에 초점을 맞추고 있다.
연락처: Mr. Osamu Kirihara / e-mail address: o.kirihara3484@gmail.com